기업과 고객 간의 상담 내용을 순차적으로 기록하고 점검하여 효과적인 고객 관리와 업무 연속성을 확보하기 위한 상세한 양식으로 상담일자, 업체명, 담당자, 연락처, 상담장소, 상담항목, 상담내용, 대응방안, 상담결과로 이루어져 있습니다.
상담일지 주요항목
- 상담기본정보: 상담의 핵심 기본 정보를 명확하고 순차적으로 작성하여 효과적인 기록 관리를 수행합니다.
- 상담항목: 고객과의 상담 내용을 구체적이고 명확하게 정리하여 향후 참고자료로 활용할 수 있습니다.
- 대응방안: 상담 중 논의된 문제점과 해결 전략을 순차적으로 정리하고 실행 계획을 수립합니다.
- 상담결과: 상담의 최종 결과와 성과를 객관적이고 명확하게 기록하여 업무 성과를 평가합니다.
- 후속조치사항: 상담 이후 필요한 추가 조치와 진행해야 할 업무를 구체적으로 정리합니다.
- 담당자 정보: 상담을 진행한 담당자의 정보와 상담 작성일을 명확하게 기록합니다.
