영업 담당자의 주간 상담 활동을 순차적으로 기록하고 관리하는 중요한 문서로 고객 응대와 영업 성과를 종합적으로 파악하기 위한 문서양식으로 작성자, 작성일, 담당지역, 상담주간, 고객명, 연락처, 상담일시, 상담주제, 성과및실적으로 작성 되었습니다.
작성시 고려사항
- 정확성: 모든 정보를 사실에 근거하여 객관적이고 정확하게 기록해야 합니다.
- 상세기록: 간략한 메모가 아닌 구체적이고 명확한 내용을 작성해야 합니다.
- 용어선택: 전문적이고 이해하기 쉬운 용어를 사용하여 가독성을 높여야 합니다.
- 일관성: 매주 동일한 형식과 수준으로 일지를 작성하여 연속성을 유지합니다.
- 보안관리: 개인정보 보호를 위해 민감한 내용은 암호화하거나 제한적으로 기록합니다.
