방문미팅 상담일지

고객과의 상담 내용을 순차적으로 기록하고 추적하며 향후 업무 진행 방향을 설정하는 중요한 문서서식으로 상담일시, 담당자, 고객명, 연락처, 회사명, 방문장소, 상담주제, 고객만족도로 이루어져 있습니다.

  방문미팅 주요항목

• 상담내용: 고객의 구체적인 요구사항과 니즈를 명확하고 상세하게 기록하여 후속 조치의 기초를 마련합니다.
• 담당자 정보: 상담을 진행한 담당자의 인적사항과 연락처를 정확하게 작성하여 향후 연계 관리를 용이하게 합니다.
• 고객 정보: 방문한 고객의 회사명 직급 연락처 등 기본적인 인적 정보를 순차적으로 정리합니다.
• 상담 장소: 미팅이 진행된 구체적인 방문 장소와 환경을 명확하게 기록하여 상황을 이해할 수 있게 합니다.
• 추진상태: 상담 결과에 따른 향후 진행 계획과 차기 조치사항을 명확하게 문서화하여 관리합니다.

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