월간 영업실적 점검표 파일양식

월별 영업 성과를 종합적으로 평가하고 분석하는 문서로 신규고객 확보, 매출 달성, 고객만족도 등 핵심 실적 지표를 점검 기록 관리하며 영업 목표 달성 현황을 파악하기 위한 문서양식으로 점검항목, 대상월, 실적, 목표, 달성율, 신규고객확보건수, 고객만족도조사, 평가항목으로 구성 되어 있습니다.

  영업실적 점검항목

• 신규고객확보: 대상 월에 신규로 확보한 고객 건수를 기록하여 실적과 목표 달성율을 비교합니다.
• 고객만족도: 설문 조사를 통해 고객 만족도 수준을 측정하고 평가 결과를 기록합니다.
• 매출액달성: 목표 대비 실제 달성한 매출액을 기록하여 달성율을 산출합니다.
• 계약건수: 당월 신규 계약 건수와 목표 건수를 비교 분석하여 실적을 평가합니다.
• 재계약율: 기존 고객의 재계약 비율을 산출하여 고객 유지 현황을 파악합니다.
• 고객상담: 실시된 고객 상담 건수를 기록하여 서비스 제공 현황을 점검합니다.
• 판매활동: 영업사원의 방문 횟수와 마케팅 활동 실적을 종합적으로 기록 평가합니다.

  작성시 고려사항

• 월별기록: 대상월을 명확하게 표시하여 월별 영업실적을 구분하여 기록해야 합니다.
• 목표설정: 목표 수치는 사전에 설정된 영업 목표와 일치하는지 확인 후 기록합니다.
• 달성율산출: 실적을 목표로 나누어 달성율을 백분율로 계산하여 정확히 기록합니다.
• 비고항목: 특이사항이나 설명이 필요한 내용을 비고란에 상세하게 기록합니다.
• 종합평가: 전체 달성율을 산출하여 평가등급을 부여하고 담당자 의견을 기록합니다.
• 개선방안: 미달 항목에 대한 구체적인 개선사항과 추진 방안을 명시합니다.
• 정확성확보: 모든 수치와 날짜를 정확하게 기입하여 신뢰도 높은 자료로 유지합니다.

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