개인 투자목표 설정 양식(자산 목표 관리)

자신의 목표 설정 양식의 주요 항목으로는 투자목표명, 목표 금액, 목표 달성 기간, 투자 유형, 리스크 허용 범위, 중간 점검 주기, 메모가 있고 투자 계획을 체계적으로 수립하고 관리할 수 있습니다

- 투자목표명: 목표를 구체적으로 명시하는 항목. 예시: 은퇴 자금 마련, 자녀 교육비, 내 집 마련

- 목표 금액: 달성하고자 하는 금액을 설정하는 항목. 예시: 1억원, 5천만원, 2억원

- 목표 달성 기간: 목표를 언제까지 달성할 것인지를 설정하는 항목. 예시: 5년, 10년, 15년

- 투자 유형: 투자할 자산의 종류를 선택하는 항목. 예시: 주식, 채권, 펀드, 예금

- 리스크 허용 범위: 투자에서 감수할 수 있는 위험의 수준을 설정하는 항목. 예시: 고위험, 중위험, 저위험

- 중간 점검 주기: 진행 상황을 점검할 주기를 설정하는 항목. 예시: 월간, 분기별, 연간

- 메모: 시장 상황에 따른 조정 계획, 특별 주의 사항