기업의 부서별 견적 활동과 성과를 체계적으로 기록하고 관리하는 중요한 문서로서 각 부서의 영업 실적과 수주 현황을 종합적으로 파악할 수 있는 문서서식으로 담당자, 견적번호, 고객명, 견적액, 수주액, 수주여부, 완료일으로 구성되어 있습니다.
견적 성과 주요항목
- 견적번호: 각 견적 건에 대한 고유하고 체계적인 식별 정보를 명확하게 기록합니다.
- 수주여부: 고객과의 계약 성공 여부를 정확하게 표시하여 영업 성과를 즉시 확인할 수 있습니다.
- 고객명: 상세한 고객 정보를 통해 향후 고객 관리 및 마케팅 전략 수립에 활용합니다.
- 견적액: 제안된 총 금액을 명확하게 기재하여 수익성 분석의 기초 자료로 활용합니다.
- 완료일: 견적 프로세스의 종료 시점을 정확하게 기록하여 업무 효율성을 평가합니다.
