고객 확보 활동 기록부

고객 관리와 영업 전략 수립을 위해 상세한 고객 접촉 및 활동 내용을 체계적으로 기록하여 향후 마케팅 및 영업 계획 수립에 필요한 중요한 정보를 제공하는 문서양식으로 활동일자, 활동구분, 고객명/업체명, 주요활동내용, 담당자로 이루어져 있습니다.

  고객 확보 주요항목

• 활동일자: 고객과의 접촉 및 상호작용이 발생한 정확한 날짜를 기록하여 시간적 연속성을 파악합니다.
• 활동구분: 전화상담 방문상담 이메일 영업 등 다양한 고객 접촉 방식을 명확하게 구분하여 기록합니다.
• 고객명/업체명: 잠재적 고객 또는 기존 고객의 정확한 이름과 업체 정보를 상세하게 기재합니다.
• 주요활동내용: 고객과의 대화 내용 제안사항 요구사항 등을 구체적이고 상세하게 기록합니다.
• 담당자: 해당 고객 확보 활동을 직접 수행한 영업사원 또는 담당자의 정보를 명시합니다.
• 비고: 추가적인 특이사항 메모 참고사항 등을 자유롭게 작성할 수 있는 여백을 제공합니다.
• 진행상태: 고객 확보 단계별 진행 상황을 명확하게 표시하여 향후 관리 방향을 설정합니다.

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